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联电明年第一季再涨10%-15%，台媒吐槽晶圆涨价没规范

2021-09-28 14:31:14

据台媒digitimes报道，有IC设计业者透露，近期已谈好晶圆代工2022年的产能合约，首季已确定再涨一轮。以联电来看，5月1日、7月1日代工报价就涨2波，虽然9月1日涨幅略为收敛，但2022年首季又再涨一波，40nm制程约涨10%-15%，其他制程则是涨5%-10%。除了有紧密合作关系的大厂有议价空间可谈，其他的小厂商很难负担不断上涨的制作成本，产能缺口迄今难以收敛。

台积电也有明年代工涨价的消息传出，据IC设计业者透露，台积电明年初晶圆代工价格已经敲定，部分8寸和12寸制程价格上涨一到两成，且12寸制程涨幅高于8寸。台积电发言窗口则表示，不评论价格问题。

台积电、联电明年的涨势先行，其他晶圆代工企业也多数会跟进，力积电方面则几乎跟着联电的涨风前进，力积电完全照着董事长黄崇仁所说：「涨价是大势，只要客户毛利率超过力积电的就要调涨。」的路线前进，2021年初以来ASP逐季上涨，整体毛利率站稳40%，且持续提升中。目前力积电2023年产能持续洽谈中。

虽然晶圆代工涨价是大趋势，不过不少IC设计业者对于业内的涨价现象也是颇为无奈。有台媒表示，面对2021年下半台系晶圆代工厂坚定要涨，且涨幅非常不一致，甚至是个别公司被涨价幅度也都不一样，让台系IC设计业者开始陷入成本如何转嫁的焦虑中。台媒经济日报则提到，今年晶圆代工价格涨势以联电和力积电等最为凶猛，涨幅动辄一到三成，甚至一度出现竞标现象，让IC设计客户不仅面对缺货困扰，更要高价抢产能。而台积电方面涨价相对客气，不论是已谈定的订单或插队急单都有调涨报价，涨幅按客户、订单规模不同有所差异，同时还会提出其他合作方案，把涨价策略冲击降至最低。

芯片荒的背景下让晶圆代工企业近来营收持续新高，连英特尔也宣布跨足晶圆代工业务。英特尔未来拟在美国亚利桑那州投资约200亿美元新建两座晶圆厂，希望成为代工产能的主要提供商，以美国和欧洲为起点面向全球客户提供服务。英特尔近日更宣布，已有逾100位客户对其晶圆代工服务有兴趣，并承诺本周会提供更多细节。

但晶圆厂扩产需要时间，目前上游产能的不足的情况正在传导至下游，芯片交货依然紧张，据Susquehanna Financial Group的数据，6月份芯片订货交付周期延长至19.3周，比5月份多了1周半的时间，这是该机构自2017年开始有数据以来的最长等待时间，比2018年的历史记录多了五周左右的时间。

国金证券认为，先进制程晶圆代工涨价通膨也是反应新设备35-40%的单价提升，估计资本开支在未来10年比过去10年将增加3倍以上。

信达证券在研报中指出，缺货涨价态势下，板块公司业绩弹性与下游客户集中度，议价能力等因素息息相关，下游市场越分散，涨价驱动力越强。而部分优质公司由于切入大客户，涨价幅度有限，短跑弱于其他厂商，但有助长线竞争力，晶圆厂及IDM、设备厂商、汽车电子赛道值得长期关注。

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